Третья по величине звукозаписывающая компания в мире Warner Music Group привлекла в ходе IPO $1,93 млрд. Об этом пишет Financial Times.
Что известно о размещении
Компания провела первичное размещение на бирже Nasdaq под тикером WMG. Как отмечает издание, это стало самым крупным IPO в США с начала года. Всего компания продала 77 млн акций по цене $25 за бумагу. Капитализация группы достигла $12,8 млрд.
Владелец компании Леонард Блаватник планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для дальнейших инвестиций.
Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Предыстория
Warner Music подавала заявку на IPO еще в феврале, однако в связи с пандемией коронавируса решила отложить выход на биржу. Однако, на фоне растущего спроса на стриминговые сервисы в период карантина компания все же провела IPO.
Издание отмечает, что акции музыкального стримингового сервиса Spotify росли весной 2020 года на фоне общего падения рынка.
Торговая группа IFPI отмечает, что в течении последних пяти лет выручка музыкальной индустрии росла и в 2019 году достигла $20 млрд.
Как уточняет источник издания, IPO позволит владельцу компании Леонарду Блаватнику привлечь внешнее финансирование без утраты контроля над компанией. Блаватник купил Warner Music в 2011 году за $3,3 млрд.
Около 25% выручки компания получает от контрактов со стриминговыми сервисами вроде Apple и Spotify.